Operaciones Relevantes

  • ENap

Morales & Besa asesoró a Citigroup Global Markets Inc., Bank of America Merrill Lynch y Scotiabank Capital (USA) Inc. en la colocación de bonos por parte de ENAP.

Morales & Besa asesoró con éxito a Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Scotia Capital (USA) Inc. en la colocación [...]

6 de septiembre de 2018|Operaciones Relevantes|
  • laundromat-708176_960_720

Morales & Besa asesoró a Albia S.A. en la compraventa de activos y contratos de sociedades en el rubro de la lavandería industrial

Morales & Besa asesoró con éxito a Albia S.A. en la compraventa de una serie de activos y contratos mediante los cuales las sociedades “Lavarent y Compañía Limitada” [...]

5 de septiembre de 2018|Operaciones Relevantes|
  • terminal maritimo

Morales & Besa asesoró a un sindicato de bancos en la reestructuración de créditos y el otorgamiento de financiamiento adicional a Terminales Marítimos de la Patagonia S.A.

Morales & Besa asesoró con éxito a un sindicado de bancos compuesto por Banco Security, Banco Santander-Chile e Itaú Corpbanca, en la reestructuración de créditos y e [...]

5 de septiembre de 2018|Operaciones Relevantes|
  • Energy-&-NR-27

Morales & Besa asesoró a BCI y Banco Santander-Chile en el refinanciamiento y otorgamiento de créditos para Fastpack S.A.

Morales & Besa asesoró con éxito a Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco Santander-Chile en la reprogramación de créditos y otorgamiento de un financiamiento a [...]

5 de septiembre de 2018|Operaciones Relevantes|
  • Energy-&-NR-11

Morales & Besa asesoró a Consultora Naxos SpA, en la adquisición de una participación no controladora en el capital social de Santafe Capital S.A.

Morales & Besa asesoró con éxito a Consultora Naxos SpA, industria minera chilena localizada en Iquique, en la adquisición de una participación no controladora en el [...]

13 de agosto de 2018|Operaciones Relevantes|
  • WEB_Banking and Finance 02

Morales & Besa asesoró a agentes colocadores internacionales en la mayor apertura bursátil de la historia en Chile: Mallplaza

Morales & Besa asesoró exitosamente a J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Goldman Sachs & Co. LLC en el proceso de oferta pública inicial d [...]

1 de agosto de 2018|Operaciones Relevantes|
  • Project Infraestructure 07

Morales & Besa asesoró a Ruta del Maipo en el mayor canje de bonos en la historia del mercado de bonos chileno

Morales & Besa asesoró éxitosamente a Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A, filial de Intervial y del Grupo ISA, en una operación de rescate y canje de bonos ase [...]

1 de agosto de 2018|Operaciones Relevantes|
  • family-hand-1636615_1920

Morales & Besa asesoró a la Fundación Make a Wish para lograr un acuerdo extrajudicial con Mall Arauco Estación por “El Paseo de los Sueños”

Morales & Besa realizó una exitosa asesoría Pro Bono a Make-A-Wish, quienes mantenían una disputa con Mall Arauco Estación, propiedad de Parque Arauco (antes Mall Pas [...]

25 de julio de 2018|Operaciones Relevantes|
  • Energy & NR 61

Morales & Besa asesoró a DNB Bank ASA y Rabofinance Chile SpA en el refinanciamiento de los pasivos del grupo Salmones Austral con distintos acreedores bancarios

Morales & Besa asesoró con éxito a DNB Bank ASA y Rabofinance Chile SpA en el refinanciamiento y reprogramación de créditos vigentes, incluyendo el otorgamiento de ga [...]

18 de julio de 2018|Operaciones Relevantes|
  • gambling

Morales & Besa asesoró a Enjoy S.A. en la emisión de boletas de garantía para presentar a la Superintendencia de Casinos de Juego

Morales & Besa asesoró con éxito a Enjoy S.A. en diversos financiamientos para la emisión de boletas de garantía para asegurar a la Superintendencia de Casinos de Jue [...]

11 de julio de 2018|Operaciones Relevantes|