Morales & Besa asesoró a la República de Chile en emisión de Bonos Soberanos por US$1.522 millones.

31 de julio de 2012

Morales & Besa asesoró exitosamente al Ministerio de Hacienda en la emisión y colocación de bonos internacionales por US$1.040 millones aproximadamente, con vencimiento a 15 años y con un cupón de 2,02%, y por US$482 millones con vencimiento a 10 años y con un cupón de 1,47%. En esta transacción, el bono a 10 años correspondió a la reapertura de una emisión vigente.

Los agentes colocadores fueron Banco Santander, S.A., HSBC Bank plc y J.P. Morgan Securities plc.

El equipo fue liderado por los socios Pedro García y Matías Langevin, conjuntamente con las asociadas Lorena Barrientos y Josefa Rodríguez.