Morales & Besa asesoró a Embotelladora Andina S.A. en la emisión y en la colocación de bonos

10 de octubre de 2018

Morales & Besa asesoró con éxito a Embotelladora Andina S.A., sociedad anónima abierta, en la emisión y registro de dos líneas de bonos dirigidas al mercado general, una a 10 años y otra a 30 años, por un monto máximo conjunto de UF 10.000.000 (aprox. USD 400.800.000); y en la colocación de los Bonos Serie F con cargo a la Línea a 30 años, por UF 5.700.000.

Adicionalmente, asesoró a la compañía, en la recompra parcial de los bonos emitidos por la empresa con fecha 26 de septiembre de 2013 de conformidad con las normas denominadas Rule 144 A y Regulation S de la U.S. Securities Act of 1993 de los Estados Unidos de América, con vencimiento el año 2023, por hasta la suma total de capital de USD210.000.000, operación que fue financiada con los fondos obtenidos en la colocación de los Bonos Serie F.

El equipo de Morales & Besa que participó en esta operación fue conformado por el socio José Miguel Carvajal, la asociada senior Andrea Díaz y la asociada Mariana Schnettler.

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