Morales & Besa asesoró a Los Guindos Generación SpA en el refinanciamiento de la Central Los Guindos y financiamiento de un proyecto de aumento de capacidad instalada de la misma

15 de marzo de 2018

Morales & Besa asesoró con éxito a Los Guindos Generación SpA en el otorgamiento de un crédito por un sindicato internacional de bancos para el refinanciamiento de la Central Los Guindos, actualmente en funcionamiento y de propiedad del deudor, y el financiamiento de un proyecto de expansión de la actual central, que aumentará su capacidad instalada en 133 MW adicionales, ambos proyectos por un monto total de US$135 millones. Adicionalmente, otorgó asesoría legal respecto del financiamiento del IVA asociado a la construcción de las obras de expansión de la central, por un total de US$ 15.7 millones. Los Sponsors del proyecto son Inversiones Los Cerezos SpA y TIG Energy SpA, empresa parte del grupo Ingelec.

Los mayores desafíos asociados a esta transacción tuvieron relación con la coordinación de todos los equipos legales y comerciales a fin de dar cumplimiento a las exigencias de los nuevos financistas y de los bancos financistas salientes, efectuar cambios en la documentación bajo ley de Nueva York y estructura corporativa del deudor a fin de satisfacer las necesidades de aportes propios de la expansión del proyecto y, finalmente, ampliar la asesoría a materias medioambientales que se originaron durante el curso de la misma, las cuales fueron superadas exitosamente.

El equipo de Morales & Besa que participó en la asesoría fue conformado por los socios José Miguel Carvajal, Myriam Barahona y Francisca Pérez, por los asociados senior Ignacio Delpino y James Channing  y por los asociados Paulo Quinteros, Gonzalo Machuca y Aurora Muñoz.