Morales & Besa asesoró a Sonnedix en la obtención de un financiamiento post-construcción de portafolio PMGD

26 de mayo de 2020

Morales & Besa asesoró exitosamente a  Sonnedix en el financiamiento post-construcción de un portafolio de proyectos de generación eléctrica actuales y futuros, operados directamente por Sonnedix o mediante sus filiales, localizados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y del Libertador General Bernardo O’Higgins, consistentes en plantas fotovoltaicas que constituyen “PMGD” – pequeños medios de generación distribuida.

La asesoría contempló la realización de un proceso de due diligence confirmatorio, la negociación de un contrato de financiamiento otorgado por Natixis, New York Branch, bajo ley de Nueva York, por un monto máximo de USD $87.000.000 y de la demás documentación requerida al efecto. Dicho contrato, estableció los términos y condiciones requeridos para el financiamiento de las plantas existentes, y los criterios en virtud de los cuales, plantas que en el futuro entren en operación puedan acceder a este financiamiento, pre-estableciendo los requisitos para que los nuevos proyectos fueran elegibles.

La importancia de esta operación consiste en que se elimina la necesidad de un proceso de due diligence para determinar si un nuevo proyecto puede ser incorporado al financiamiento, y ello se reemplaza por criterios pre-establecidos de elegibilidad, lo que beneficia al deudor para poder planificar el ingreso de nuevos proyectos al financiamiento y reduce costos de transacción.

El equipo de Morales & Besa que participó en esta operación, fue liderado por el socio Carlos Silva, junto a los asociado senior Javier Balbontín, Paloma Infante, y Juan Carlos Valdivieso,  y los asociados Sebastián Nieme y María Jesús Venegas.