Morales & Besa asesoró exitosamente al Estado de Chile en la emisión, colocación y recompra de bonos soberanos verdes en Euros y Dólares

29 de enero de 2020

Morales & Besa actuó como asesor legal chileno del Estado de Chile, representado por el Ministerio de Hacienda, en relación con la emisión y oferta global de bonos soberanos verdes con vencimiento en 2040 por un capital de €$1.269.017.000 y tasa de cupón de 1,250%, y en la reapertura de los bonos verdes con vencimiento en 2031 por un capital de €693.685.000 y tasa de cupón de 0,830%. Banco Santander, BNP Paribas, y Société Générale actuaron como underwriters y colocadores de la emisión soberana de bonos verdes.

En cuanto al uso de los fondos, Chile destinó parte de ellos al manejo de pasivos mediante el lanzamiento simultáneo de una oferta pública de compra de sus bonos antiguos con vencimiento en 2025, 2026, 2029 y 2030 por un valor total de €438.512.000. El saldo de la emisión se asignó a fines gubernamentales generales. Adicionalmente, Chile declaró su intención de invertir un monto equivalente a los fondos percibidos por la venta de los bonos emitidos en 2020 bajo el Decreto Supremo N° 2.060 del Ministerio de Hacienda, en proyectos que pueden calificar como “gastos verdes elegibles” bajo el Green Bond Framework.

En adición a lo anterior, Morales & Besa asesoró a la República de Chile en la emisión y oferta global de bonos soberanos verdes con vencimiento en 2032 por un capital de US$750.000.000 y tasa de cupón de 2.550%, y en la reapertura de bonos verdes con vencimiento en 2050 por un capital de US$900.000.000 y tasa de cupón de 3,500%. Credit Agricole Securities, HSBC Securities and J.P. Morgan Securities LLC actuaron como underwriters y colocadores de la emisión soberana de bonos verdes.

Esta transacción fue una novedad en la industria de mercado de capitales ya que fue la primera vez en la historia que un gobierno ejecuta una transacción de recompra de bonos en paralelo a la emisión de bonos verdes.

El equipo de Morales & Besa que participó en la transacción fue liderado por el socio Guillermo Morales, junto con los asociados seniors Andrea Díaz y Jaime Rosso, y la asociada Mariana Schnettler.

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