Asesoría de excelencia

Más de 30 años asesorando a nuestros clientes de manera integral, creativa, especializada y oportuna.

DEAL - Morales & Besa asesora a Citigroup, Santander, Deutsche Bank y J.P. Morgan en la emisión de bonos internacionales de LATAM Airlines

Esta es la primera vez que la empresa realiza una oferta de deuda después de salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU.

DEAL - Morales & Besa participa en el acuerdo entre el Gobierno y BID Invest sobre la tercera ley de estabilización de tarifas eléctricas

Este acuerdo representa la mayor movilización de recursos realizada por BID Invest hasta la fecha, impulsada por una solución financiera innovadora que incluye un Bono B. Sin duda, es una transacción necesaria para la normalización de tarifas que se remonta a 2019.

NOTICIA - Republic of Chile makes US$2.2 billion issuance

Latin Lawyer ha destacado nuestra reciente asesoría a la República de Chile en la emisión de un bono social por valor de 2,1 billones de pesos (US$ 2.200 millones de dólares).

NOTICIA - Familiar firms return for ENAP issuance and tender offers

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) ha recurrido a A&O Shearman en Nueva York y a Garrigues (Chile) para realizar una oferta de bonos de 600 millones de dólares y lanzar dos ofertas públicas de adquisición simultáneas. Los agentes colocadores se asesoraron con Morales & Besa en Santiago.

NOTICIA - La chilena Cencosud realizar una oferta de deuda de 650 millones de dólares

Milbank en Nueva York y Morales & Besa en Santiago han ayudado al gigante minorista chileno Cencosud a realizar una oferta de deuda de 650 millones de dólares.