Mercado de Capitales

En Morales & Besa somos líderes brindando asesoría al área de mercado de capitales. Contamos con gran experiencia en toda clase de transacciones en este mercado, incluyendo aperturas en bolsa, ofertas públicas secundarias de acciones, aumentos de capital, emisiones de deuda de corto y largo plazo, reestructuraciones y diversas clases de operaciones financieras y bursátiles, tanto a nivel local como internacional.

Asimismo, en nuestra práctica tenemos un grupo de profesionales de excelencia dedicados a asesorar sobre la regulación del mercado de capitales y su cumplimiento.

Entre nuestros clientes se encuentran los más prestigiosos bancos de inversión, nacionales e internacionales, emisores de valores, inversionistas, así como también diversas instituciones que participan en la estructuración y ejecución de todo tipo de operaciones en el mercado de capitales, habiendo participado en operaciones que han sido las primeras en su tipo y que han servido de precedente para transacciones posteriores.

Equipo de contacto
Guillermo Morales E.
+(56) 224727007
José Miguel Carvajal D.
+(56) 224727064
Andrea Díaz T.
+(56) 224727015

Premios y
reconocimientos

Band 1

The Legal 500 / 2024

“Morales & Besa’s lawyers have knowledge and expertise in various topics, which gives confidence when working with them. They have an excellent team that shows great concern for their clients.”

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Band 2

Chambers & Partners / 2025

“Morales & Besa’s lawyers have knowledge and expertise in various topics, which gives confidence when working with them. They have an excellent team that shows great concern for their clients”.

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Operaciones relevantes en
Mercado de Capitales

República de Chile – Ministerio de Hacienda
Actuamos como asesores locales especiales de la República de Chile y su Ministerio de Hacienda en relación con la emisión, oferta global y colocación de los primeros bonos soberanos del mundo vinculados a la sostenibilidad por un importe de 2.000.000.000 de dólares con vencimiento en 2042 y un tipo de interés del 4,346%.
República de Chile – Ministerio de Hacienda
Actuamos como asesores locales especiales de la República de Chile y su Ministerio de Hacienda en relación con la emisión, oferta global y colocación del primer bono soberano sostenible denominado en pesos por un importe de CLP$1.000.000.000.000 con vencimiento en 2034 y un tipo de interés del 7,0%.
Falabella S.A.
Asesoría a Falabella S.A., en el proceso de inscripción de seis indentures por un monto total de hasta UF 30.000.000 (aproximadamente US 1.280.000.000) en el Registro de Valores de la CMF, y en la emisión y colocación de Bonos Serie AK por un monto total de UF 5.000.000 (aproximadamente US 213.000.000).
Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A.
Actuamos como asesores legales de Ruta del Loa (empresa concesionaria de obras públicas) en la emisión y colocación de su segundo proyecto de bonos, por un monto total de UF 1.927.500 (aprox. USD 70.760.000) con vencimiento en 2050 ("Bonos Serie C").