Morales & Besa asesora a bancos colocadores en emisión de Bonos Soberanos de la República de Chile por US$1,060 millones y EUR 800 millones.

12 de enero de 2015

Morales & Besa asesoró exitosamente a Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (EE.UU.) Inc. y a Santander Investment Securities Inc., en la la oferta global de una serie de bonos globales en dólares estadounidenses, así como una oferta de una serie de bonos globales en euros, ambos emitidos por la República de Chile.

En esta operación, la República de Chile colocó US$1,060 MM en bonos con un cupón de 3.125% con vencimiento en 2025 y 800MM de Euros en bonos con un cupón de 1.625% con vencimiento en 2025.

El equipo fue liderado por los socios Pedro García y Matías Langevin, conjuntamente con las asociadas Lorena Barrientos y Josefa Rodriguez.

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