Morales & Besa asesoró a Cencosud S.A. en el rescate de la totalidad de los bonos internacionales emitidos por la compañía

2 de marzo de 2020

Morales & Besa asesoró exitosamente  a Cencosud S.A. en el rescate de la totalidad de los bonos emitidos por la Sociedad bajo el contrato de emisión (indenture) de fecha 20 de enero de 2011 con vencimiento el año 2021 y tasa de interés o cupón 5,500% anual (“Bonos 2021”) y de  la totalidad de los bonos emitidos bajo el contrato de emisión (indenture) de fecha 6 de diciembre de 2012 con vencimiento el año 2023 y tasa de interés o cupón de 4,875% anual (“Bonos 2023”), por el monto total de capital pendiente de pago de aproximadamente US$876.428.000.

 

Simultáneamente, Cencosud canceló los intereses devengados por estos bonos desde el 20 de enero de 2020 (última fecha de pago de cupón) al 2 de marzo de 2020 por un monto total de US$5.172.187. Con todo, el monto total pagado por concepto de capital e intereses devengados en el rescate ascendió a la suma total de US$ 881.600.187.

 

El equipo de Morales & Besó que participó en esta operación fue liderado por el socio Guillermo Morales, y el equipo compuesto por la asociada senior Andrea Díaz y la asociada, Mariana Schnettler.