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Mercado de Capitales

En Morales & Besa somos líderes brindando asesoría al área de mercado de capitales. Contamos con gran experiencia en toda clase de transacciones en este mercado, incluyendo aperturas en bolsa, ofertas públicas de acciones, aumentos y emisiones de capital, y de deuda de corto y largo plazo, reestructuraciones y diversas clases de operaciones financieras y bursátiles, tanto a nivel local como internacional.
Asimismo, en nuestra práctica tenemos un grupo de profesionales de excelencia dedicados a asesorar sobre la Regulación del mercado de capitales y cuestiones de cumplimiento.
Entre nuestros clientes se encuentran los más prestigiosos bancos de inversión, nacionales e internacionales, así como a diversas instituciones financieras e importantes empresas en la estructuración y ejecución de todo tipo de operaciones en el mercado de capitales, muchas de ellas las primeras en su tipo y que han servido de precedente para transacciones posteriores.
Premios y Reconocimientos
Ranked Band 2 Chambers & Partners Latin America 2021
«What the team is known for Well-respected full-service firm with recognised capital markets expertise. Possesses significant experience advising on IPOs and secondary offerings, as well as on the issuance of debt securities, most notably sovereign bonds. Clients include major investment banks acting as underwriters or placements agents. Also advises a range of major issuers, including the Republic of Chile. Cencosud Shopping and Enjoy are new client wins.
Strengths Sources appreciate the firm’s service, with one client stating: «They seem very quick to execute the documentation and I am impressed with the good relationships they have with all related entities.»
Work highlights Instructed by Cencosud Shopping to advise on its registration in Chile as an issuer of publicly traded securities, and in the structuring, issuance, offering and placement of 472 million newly issued shares of common stock.
Notable practitioners
Guillermo Morales is «a brilliant lawyer with very good commercial awareness. He always makes that the legal solution makes business sense, always looking to innovate and not repeat methods. His objective is that the advice is always moulded to the needs of the client, like a tailored suit,» according to a very satisfied client».
Ranked Tier 1 by Legal 500 2021
«Morales & Besa‘s seven-strong group regularly advises major global banks, local securities firms, global private equity funds and seasoned issuers on major Chilean capital market transactions. Recent work includes a sizeable IPO, bond issuances, a liability management transaction and a voluntary exchange and early redemption of project bonds process. Founding partner Guillermo Morales has over 35 years’ experience in advising national and international banks and corporations, and José Miguel Carvajal has extensive experience in financing companies through bond and commercial paper issuances. Senior associate Andrea Díaz heads the capital markets regulation practice».
Ranked Tier 1 in Capital Markets: Debt and as «Active» in Equity by IFLR1000
Contacto
- Guillermo Morales E.
- gmorales@moralesybesa.cl
- +56 2 2472 7007
- José Miguel Carvajal D.
- jmcarvajal@moralesybesa.cl
- +56 2 2472 7064
- Andrea Díaz T.
- adiaz@moralesybesa.cl
- +56 2 2472 7015
Experiencia en Mercado de Capitales
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29 de julio de 2021
Morales & Besa asesoró a Parque Arauco S.A. en un rescate anticipado voluntario de bonos -
29 de julio de 2021
Morales & Besa asesoró a Enjoy S.A. en la estructuración e implementación de los bonos convertibles series «Q» y «R» -
7 de mayo de 2021
Morales & Besa asesoró a la República de Chile en la emisión y oferta de nuevos bonos soberanos sociales -
15 de abril de 2021
Morales & Besa asesoró a la República de Chile en la emisión y oferta de Bonos Soberanos “Sostenibles” colocados en el mercado Formosa de Taiwán -
28 de enero de 2021
Morales & Besa asesoró a Wenco S.A. en la emisión y colocación de sus bonos inaugurales -
23 de diciembre de 2020
Morales & Besa asesoró a SMU S.A. en la emisión y colocación de Bonos Serie AL -
11 de noviembre de 2020
Morales & Besa asesoró a AVLA S.A. en la ejecución de una oferta de prepago anticipado voluntario de efectos de comercio y la colocación de sus bonos inaugurales -
26 de junio de 2020
Morales & Besa asesoró a Viña San Pedro Tarapacá S.A. en la emisión y colocación de los bonos serie D -
19 de junio de 2020
Morales & Besa asesoró a SMU S.A. en la emisión y colocación de bonos serie AK -
5 de mayo de 2020
Morales & Besa asesoró a la República de Chile en la emisión de Bonos Soberanos por US$2.000 millones
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29 de julio de 2021
Morales & Besa asesoró a Parque Arauco S.A. en un rescate anticipado voluntario de bonos -
1 de junio de 2020
Andrea Díaz en Pulso – Abogados valoran nuevas indicaciones y urgencia que puso el gobierno a proyecto que regula agentes de mercado, pero ven que faltan algunas mejoras -
7 de mayo de 2020
Diario Financiero: Chile emite deuda por US$ 2.000 millones para hacer frente a las medidas económicas por el coronavirus -
30 de abril de 2020
Guillermo Morales en LexLatin: Mercado de capitales: el sorpresivo desempeño de Chile durante el primer trimestre -
4 de marzo de 2020
Paloma Infante y Andrea Díaz en Diario Financiero: Nuevas exigencias de la CMF en desarrollo sostenible -
27 de febrero de 2020
Bonos verdes soberanos del Estado de Chile, finalistas del premio Deal of the Year de Latin Lawyer en la categoría de Mercado de Capitales -
5 de febrero de 2020
IPO de Cencosud Shopping y las primeras emisiones de bonos verdes soberanos en Chile y Latinoamérica, fueron premiadas como Deal of the Year 2019 por LatinFinance -
26 de noviembre de 2019
Guillermo Morales expuso en “Oportunidades sustentables: la dinámica de los bonos verdes y de la inversión social” en conferencia de Latin Lawyer en Brasil -
2 de octubre de 2019
Morales & Besa Top-Tier en IFLR1000 2020 -
2 de septiembre de 2019
Guillermo Morales en El Mercurio – Bonos verdes, mercados de carbono y auditorías ambientales: la economía en torno al cambio climático -
22 de abril de 2019
Morales & Besa: N° 1 en mercado de capitales en Chile – Latin Lawyer capital markets league table 2018 -
28 de marzo de 2019
Morales & Besa es el estudio chileno con el mayor número de nominaciones al premio Deal of the Year de Latin Lawyer -
27 de marzo de 2019
Andrea Díaz e Ignacio Menchaca en Diario Financiero – Repercusiones genera fallo de la Suprema que determinó ilegal retención de fondos sospechosos -
10 de diciembre de 2018
Pasante extranjera en M&B: Izabel Siqueiras de Lobo de Rizzo Advogados -
6 de diciembre de 2018
Guillermo Morales expone en Latin Lawyer Live Capital Markets, São Paulo -
9 de noviembre de 2018
Diario Financiero destaca a nuestra firma en «Los estudios chilenos más relevantes en el mundo financiero» -
5 de noviembre de 2018
M&B reconocido en todas las áreas de práctica evaluadas por IFLR 1000 -
9 de agosto de 2018
M&B nuevamente destacado por Chambers and Partners en su ranking 2019 -
13 de enero de 2017
Morales & Besa invita a clientes al seminario “Casos prácticos de reestructuraciones financieras: Invirtiendo bajo un nuevo marco regulatorio” -
4 de noviembre de 2016
Morales & Besa reconocido en Banda 1 por la prestigiosa publicación internacional IFLR1000 -
3 de marzo de 2016
Morales & Besa Firma destacada en Latin Lawyer 250 Chile -
7 de octubre de 2014
Morales & Besa: Estudio destacado en dos guías internacionales de abogados -
20 de enero de 2014
Premio a emisión de bonos soberanos asesorada por Morales & Besa -
13 de septiembre de 2013
Morales & Besa Estudio destacado en Chambers and Partners 2014
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20 de julio de 2021
Alerta Legal | NCG de la CMF: Simplifica emisión de valores de oferta pública -
7 de junio de 2021
Alerta Legal | CMF Inicia proceso de consulta pública de proyecto normativo que simplifica la inscripción de valores de oferta pública -
5 de mayo de 2021
Alerta Legal | Proceso de consulta de la CMF: Proyecto normativo que regula la figura del “Denunciante Anónimo” -
15 de abril de 2021
Alerta Legal | Ley 21.314: Establece nuevas exigencias de transparencia, refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional y otras materias -
24 de febrero de 2021
Alerta Legal M&B | Oferta de Valores con Excepción -
26 de enero de 2021
Alerta Legal Regulación Mercado de Capitales | Inscripción Automática de Título de Deuda -
1 de diciembre de 2020
Alerta Legal | CMF publica en consulta normativa que regulará el registro automático de títulos de deuda en el Registro de Valores -
18 de noviembre de 2020
Alerta Legal M&B | Asistencia remota a sesiones de directorio -
6 de octubre de 2020
Alerta Legal | Propuesta normativa para exceptuar de la obligación de inscripción a determinadas ofertas públicas de valores -
17 de junio de 2020
Alerta Legal | CMF publica norma que facilita inscripción de títulos de deuda y acciones -
7 de abril de 2020
Morales & Besa finalista en tres categorías de los IFLR Americas Awards 2020 -
24 de marzo de 2020
Alerta Legal | CMF extiende plazo de presentación de información financiera -
14 de diciembre de 2017
Alerta Legal | Entrada en vigencia Comisión para el Mercado Financiero -
28 de agosto de 2017
Morales & Besa colabora con la edición aniversario de “Doing Business in Chile”, publicación impulsada por la Cámara de Comercio Chileno-Británica -
15 de agosto de 2017
Matías Langevin y Vicente Valdés colaboran en guía de Initial Public Offerings